新增10个亿客户资产、赚够第一个100万......聪明的理财师都在做什么?

1、“一个成功的金融人标配是什么?”

提到这个问题,券姐相信很多人脑海里浮现出的应该是这样一幅画面:走路带风、正装革履,纸醉金迷,管理客户资产XX亿、职业装逼的傲娇样......

各式各样的好莱坞电影,把华尔街金融大佬们的奢靡生活完美的呈现了出来,让无数年轻人向往着那声色犬马。

高级定制的套装,首席tony定制发型,随口拈来的行业知识。让金融人总是一不小心成为万众瞩目的焦点,无形中又装了一回逼。


咳咳,扯远了,接下来回归我们的正题。一个成功的金融人标配是什么?券姐在这两年时间,采访了两千多位理财师,他们分别来自券商、公私募、银行、三方、保险、信托、期货…

有坚持干了近二十年的一线、有从业务转型到管理、有入行不足三年的小白兔、有从其他行业半路杀进来的江湖人士….

今天,券姐把他们的“采访报告”分享给大家:

一是要懂行!(行业知识要精通)

没点专业知识,你还怎么在客户面前装逼?碰上个懂行的客户,不好意思,花钱让别人教你投资吧!

二是要懂人(沟通能力要出色,贴心服务)

作为一名专业的金融人士,你需要去售卖你的产品,人在江湖漂,不会交流,还怎么去拉拢你的客户?更别谈后续还有机会去做服务了!

三是要懂内外兼得(这个就牛逼了)

所谓“内”,无非是服务好你的存量客户,让他们牢牢被你吸引,不离不弃!而“外”,就是那些个施展拳脚、四通八达、开拓渠道的本事,是个看起来不容易,做起来更不容易的活儿。

四是要懂自己(此处才是重点)

每个阶段的券业人都会有每个阶段的迷茫,刚进行没人带、工作3-5年没积累,再往上走是否要转型?牛熊交替折磨死人……

我们经常说的怀疑人生,其实无非就是怀疑自己,我是谁?我在哪儿?我到底需要什么?

即便如此,还是有那么多人选择这个行业,选择做一名理财师,据协会最新统计,证券从业人员达330888人。

2、任何值得去的地方都没有捷径

知道为什么那么多人想做理财师吗?

“人海战术”曾是证券公司上规模的普遍策略,早些年,似乎哪家券商招的人越多,就越发显得规模庞大,一不留神的机会就能多占据些市场份额。

但是,从近几年的市场来看,近百万理财师中了,95%的最终沦为平庸,只有5%才能脱颖而出。当然,也有0.98%的理财师拿着500万以上的超高年薪,站在金字塔靠尖儿的位置!

如此便能回答上面的问题,因为精英理财师,年薪都是1000000起的!进入这个行业,成为理财师的top5%,是初衷,也是目标!

那么,如何成为成为理财师的top5%呢?

不仅要有一个成功的金融人标配的四大能力,更需要准找努力的方向、需要更好的方法、需要把握时代赋予的大机会!

比如证券账户资产50万,这是期权&科创板的开户标准;

个人金融资产300万,这是购买私募基金的标准;

证券类资产市值500万,这是新三板的开户标准。

财富管理转型势在必行,但中小客户一定不是财富管理转型的未来。所以,如果你还在纠缠低中小客户,你已经失去了未来。

这就是努力方向的问题!

再比如,面对高净值客户时,你总是气场不够,你总是跟他们聊不到一块,你总是不能一招制胜……

但有的人,服务过300多名资产千万以上的超高净值客户,组织过上百场高逼格的高净值客户活动,还带领团队创造过单支私募基金销售达14亿的无敌历史记录。

这里更多的是工作方法的问题!

还有,每个时代都会有时代的大机遇,券业也不例外。

90的坐商时代,只要进入这个行业就能赚钱;

00的行商时代,主动出击才能卓越非凡,造就了国信泰九的规模神话;

10的互联网时代,勇于转型才能勇立潮头,出现了东方财富的增长奇迹。

顺应时代趋势的理财师,都是时代的弄潮儿。

这就是把握时代大机会能力的问题!

光有努力和勤奋是没有用的,世界上从来不缺挥霍汗水的理财师,我们缺少的是:

善于分析的理财师,他知道工作应该瞄准什么样的群体去展开;

逻辑清晰的理财师,他知道业务应该采用什么样的方法去推进;

富有远见的理财师,他知道市场的趋势会如何去转变。

3、现在是获客最好的时代

在券商工作了十几年的helen姐 ,经常会对职场的同僚们说的一句话:

这是券业理财师获客最好的时代。

遗憾的是,现在的很多年轻人,很少看到时代给予我们的这点恩赐。

从券商出来后,跟很多客户,甚至营业部、总部的领导交流时,对方都会问:“你当初是怎么做渠道的?去哪里找到精准客户群?又是怎样拿下上千个高净值…?”

正是这些真真切切的焦虑和困惑,推动着Helen姐走上这条给券业人分享,为券业赋能的路。因为想让大家看到,任何时代,只要我们不遗余力,终会回馈我们这些一直拼搏的人。

距离18年4月上海公开课约有一年的时间,经过这一年的积淀与创新,我们决定,在今年4月20日,邀请更多的行业新希望——精英理财师们,参加我们的新力量轰趴。

为了筹备这场轰趴,Helen姐代表新力量学苑,先奉上年度著作《转型未来,财富管理转型背景下怎样搞定高净值客户》,并特别筛选、邀请了3名“理财师们最想面对面取经”的行业代表型嘉宾一同上阵,他们分别是:

上交所首批“高级期权策略顾问”Vega哥,作为青果的金牌期权讲师,凭借超强实力帮助上千名理财师在期权这个风口下去展业获客,并收获了大批男男女女粉丝。蛰伏幕后多年,崇尚实力即颜值的他, 这次将携带他的新专辑《《时代机遇,以期权为例如何通过创新金融产品服务高净值客户》》亮相轰趴;

第二位是全球化资产配置产品与服务供应商理享家董事长——朱超,作为年轻有为的创业新贵,从气质到做派、从工作经历到业务成绩,统统展现出一幅“高净值杀手”的面孔,多年服务高净值的经验,汇成一段千古传奇《专业制胜,高净值客户的资产配置需求和解决方案》

第三位是私人银行业务实战精英,曾任招商银行行长,并在4年时间培养出三位优秀支行行长,带领支行31人团队2年时间创造利润过亿奇迹,人称招行体系标杆的——袁楚然女士,能力高于title的她,超越男子的勇毅坚韧,一步一个脚印,向行业奋斗的一线们论证了,只要敢想敢做,一切阻碍都会给我们让道!帅气如楚然,《榜样力量,私行如何面向高净值客户实现千亿金融产品销售》,希望你听完后不要迷上她。

4、这次,我们不一样!

变革时代,该来的总是会来,即便你安然度日乐在其中,也无法不面对行业更新换代的现实。其实我们根本改变不了,也预知不了未来。想要成为赢家,唯一的办法就是快速掌握游戏规则,成为顶级玩家,再来想着制定下一个游戏规则。

我们希望通过这场源自行业需求、源自一线业务、源自成功经验的新力量公开课,能给还在拼搏的你们带来更多启发。

或是一些对方向的把握、或是一些不二的业务诀窍、或是交到三五好友、或是一不留神的资源对接…

如果你想成为理财师的Top5%,毫无疑问,这是你必须要听的课。

我们在新力量公开课深圳站,不见不散~

-- the end -

2019,新力量公开课

4位跨界导师,4个不同视角,18个真实案例

让你成为理财师的top5%

时间:4月20日9:00-18:00

地点:深圳市南山区高新区中区科苑路

15号科兴科学园B4单元1楼会议中心

价格:999/人、2人拼团799/人、5人拼团699/人;

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